Отчеты предприятия

Они скорректируют стратегию работы, позволят наглядно увидеть достижения и проблемы. Помимо этого отчеты выполняют функцию контроля и организации работы.

Для просмотра Отчетов зайдите в Меню / Отчеты. По умолчанию вам откроется список, в котором указана вся информация за прошедший месяц:

·               Список расходов/доходов за текущий месяц по завершенным событиям;

·               Список оказанный услуг;

·               Сумма расходов на материалы;

·               Список клиентов; с которыми были встречи более 1го раза.

У вас есть возможность более детально изучить деятельность вашей организации. Есть два способа просмотра отчетности: список и сумма. Откройте, например, список оказанных услуг. Это наглядно покажет вашу деятельность за месячный период.

Помимо этого у вас есть возможность экспортировать все отчетные данные. Для этого откройте нужный вам список и нажмите на Ещё / Экспорт.

Изменяйте существующие отчеты и добавляйте необходимые вам. Для этого нажмите Отчеты / Добавить (+). Выберите нужную категорию, отчетный период и т.д. В поле Название отчета символ волшебной палочки поможет сгенерировать вам название отчета.

Для удобства можно менять местами отчеты. Просто перетяните отчет за иконку, которая находится слева от поля, вверх или вниз.

В отчете Расходы/Доходы можно применить фильтр по статусу событий, например, отчет по всем отмененным встречам.