Дополнительные поля в Карточке Клиента и Карточке События

Наши клиенты работают в самых разных сферах малого бизнеса, однако, далеко не все CRM системы обладают достаточной гибкостью, чтобы учесть специфику каждого рода деятельности.

Каждый раз мы радостно придумываем, как бы умудриться дать возможность каждому настроить приложение максимально удобно под свои задачи и потребности, но при этом не усложнить приложение, оставляя его простым и понятным.

Обязательно напишите, если у вас это перестанет получаться ;)

И вот оно, новое улучшение для вас и вашего бизнеса – дополнительные поля в карточке клиента. Мы разработали это решение специально для тех, кому стандартных полей в Карточке События и Карточке Клиента недостаточно - добавили простой конструктор. Теперь вы можете с лёгкостью добавить нужные вам поля всего в несколько кликов.

Простые примеры:

Для врача это могут быть результат замера артериального давления, пол или возраст клиента.
Для грузоперевозчиков - дополнительные адреса.
Для парикмахера - формула краски
Для автомастера - VIN автомобиля
Для фотографа - дополнительные варианты контакты - ссылка на страницу в Вконтакте или Facebook
Для всех - тип платежа (наличные, безнал, по карте)

Для того, чтобы добавить необходимые поля в Карточке клиента, откройте Настройки / Клиенты / Дополнительные поля в карточке клиента.

 

Важные моменты:
1. можно изменять название поля, подсказку и картинку к нему. Но тип поля изменять невозможно. Можно только удалить его и добавить новое.
2. Если вы удалите какое-либо поле, все данные по Клиенту или Событию из него могут быть скопированы в поле Комментарий. Таким образом, с одной стороны, вы можете изменять структуру Карточки События/Встречи, с другой - внесенные данные будут сохранены.